Ο ντετέκτιβ Λου Άρτσερ δεν πίστευε στις συμπτώσεις - ούτε ακόμα και στην Καλιφόρνια όπου όλα μπορεί να συμβούν. Όταν ο επί πολλά χρόνια χαμένος γιος ενός θύματος δολοφονίας παρουσιάζεται ακριβώς την ώρα που πρόκειται να κληρονομήσει μια περιουσία, ο Άρτσερ είναι σίγουρος ότι ο μικρός είναι απατεώνας και προσπαθεί να το αποδείξει. Σύντομα, θα βρεθεί μπλεγμένος σε μια μπερδεμένη ιστορία, με οικογενειακά μυστικά, φόνους και σκοτεινές σχέσεις με τη Μαφία. Αν ήταν ταινία, θα ήταν αστυνομική περιπέτεια. Αν ήταν soundtrack, θα περιείχε τα εξής κομμάτια: *Neil Young, «Southern man» *John Lee Hooker, «Boom Boom» *Lynyrd Skynyrd, «Sweet Home Alabama» *Nashville Teens, «Tobacco Road» *Calexico, «Stray»