Ο Αζεμίρ, διάδοχος αρχιτραγουδιστής της Βαραγκάλ, εγκατέλειψε τη χώρα του για την αγάπη μιας γυναίκας που δεν επιτρεπόταν να γίνει δική του. Τα βήματά του τον έφεραν στην Γκρόνταρ όπου κερδίζει την εμπιστοσύνη του Αυτοκράτορα και την αγάπη της ανιψιάς του. Όμως υπάρχουν κι εκείνοι που θεωρούν την παρουσία του στην Γκρόνταρ απειλή για τα συμφέροντά τους και τα σχέδια που κάνουν για την επικράτηση στον κόσμο του Ζάγρου, θεού του Χάους και της καταστροφής. Ο Αζεμίρ πρέπει να σταματήσει τα σχέδια της Αμενεμάτ, της ιέρειας του Ζάγρου, που έχει στη δούλεψή της τους δαίμονες των Έξω Αβύσσων, Εκείνος, απόγονος του Ορφέα, θεού της Μουσικής και της Αρμονίας, είναι προικισμένος με τις δυνάμεις του Γενάρχη και του Ήλιου της Βαραγκάλ και αυτές θα αντιπαραθέσει στους δαίμονες της Αμενεμάτ. Ο αγώνας που θα ξεκινήσει θα είναι σκληρός, με θύματα αγαπημένα πρόσωπα, αλλά θα κρίνει και την ίδια την ύπαρξη του κόσμου των ανθρώπων.