Δεν μπορούμε να σας πούμε ποιοι είμαστε. Ούτε πού μένουμε. Είναι πολύ επικίνδυνο, και πρέπει να είμαστε προσεχτικοί. Πολύ προσεχτικοί. Γι'αυτό δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Γιατί, αν μας ανακαλύψουν... ε..., τέλος πάντων, δε θα σκεφτόμαστε τώρα τι μπορεί να συμβεί. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι πως όλοι μας την έχουμε βάψει. Ναι. Ακόμα κι εσείς. Όταν ο Ανταλάιτ έδωσε στον Τομπάιας, στον Τζέικ, στη Ρέιτσελ, στο Μάρκο και στην Κάσι την ικανότητα να μεταμορφώνονται, τους προειδοποίησε να μη μείνουν έτσι πάνω από δύο ώρες. Τα παιδιά όμως δεν έδωσαν σημασία, αφού  ξέρουν πως πολλοί άνθρωποι σ' ολόκληρη τη γη αναγκάζονται να φιλοξενήσουν μέσα στο κεφάλι τους κάτι γλοιώδη πλάσματα. Και ο μόνος τρόπος που υπάρχει για να τα αντιμετωπίσουν είναι να μεταμορφώνονται σε κάτι μη ανθρώπινο. Ο Τομπάιας όμως έμεινε μεταμορφωμένος πιο πολύ απ' όσο έπρεπε. Κι έτσι, τώρα είναι γεράκι - με ανθρώπινο μυαλό - για πάντα.

Τέσσερα παιδιά λοιπόν κι ένα γεράκι έρχονται αντιμέτωποι με μια δύναμη αποφασισμένη να τους καταστρέψει. Ή, τουλάχιστον, να τους καταδιώκει μέχρι τέλους...